В разговор вступает Найан. Он говорит, что уже обдумывал этот вопрос и кажется у него есть решение. Им нужна армия, которая будет бесстрашна, которой не будут страшны потери и которая будет достаточно многочисленной. Однако, тот вариант, который пришел на ум Найану многим не понравится.
Когда у него спрашивают, что он придумал, Найан говорит, что ему пришла мысль о некромантии. В Сарнауте множество мертвецов, достаточно умелый некромант смог бы создать «армию мертвых». (Эта некоторая отсылка к тому, что в дальнейшем, уже во времена Края, сам Найан обратится к более темному «ведьмачеству».)
Однако, Смеяна высмеивает его и говорит, что трухлявые мертвецы вряд ли кого-то защитят. Ей представляется разумным пойти по пути техники. Она вспоминает о механоидах Тэпа. Тех клепали в промышленных масштабах и если поставить эту технологию себе на службу, то можно было бы в достаточно короткие сроки создать уже армию механизмов.
...
Смеяна говорит, что собирается отправится на Феррис. Механоидов создал Негус Джиг, на Феррисе все еще остались старые фабрики по производству. Надо оценить насколько они повреждены, но вполне вероятно, что их можно восстановить, в отличие от фабрик самого Тэпа, которые игрок в свое время повзрывал. С собой Смеяна хочет взять Нефер Ура, как специалиста по технологиям Зэм и Ваятеля, который способен разогнать всех модификантов, которых там еще дофига. Заодно, просит Найана, чтобы тот сообщил Историкам-Изыскателям, продолжающих свою работу на Феррисе, о ее прибытии.
...
Линия Смеяны
По сути эта линия происходит одновременно с линией Найана. Возможно, игрок может выполнять их в разной последовательности, сначала Смеянину, затем Найана.
Герой, Смеяна, Нефер Ур и Ваятель прибывают на Феррис в Испытательный комплекс (ДЗ-7). Здесь их встречают Изыскатели-Историки во главе с Мраком. Они сообщают неприятную весть – буквально за несколько часов до прибытия героя, на Феррис вернулись культисты Тэпа. Силы были слишком неравны, Изыскателям пришлось отступить, а культисты с боем пробились внутрь комплекса.
...
Далее была бы линия Смеяны и Нефер Ура с раскрытием некоторых тайн Зэм.